Last Updated on 2023年8月31日 by Lens
短線交易適用於多個價格波動的品種，比如股指、外匯、期貨、黃金等，相較於長線交易，更具靈活性。這篇投資入門教學將帶大家認識短線交易的優缺點，外匯短線交易策略，并推薦了一個最適合短線交易的投資工具之一-CFD差價合約，教朋友們掌握基本投資技巧，成功入門短線交易。
第一部分：認識短線交易
短線交易，又稱為日內交易或波段交易，是一種金融交易策略，強調在極短的時間內，通常是一天之內，進行多次的開倉和平倉操作，以從價格的瞬息萬變中迅速尋找利潤機會。這種交易方式依賴於技術分析、市場趨勢和價格波動等因素，以實現小幅但快速的利潤。
短線交易者必須密切關注市場的動態，捕捉到即時的價格變動，並根據技術指標、圖表模式以及其他交易工具來做出交易決策。由於短線交易的時間範圍可以從幾分鐘到幾天不等，這樣的策略要求交易者保持高度的專注和紀律，並能夠在極短的時間內做出果斷的決定。
儘管短線交易可能帶來較小的單筆利潤，但由於交易的頻率很高，這些小幅利潤可以累積起來，尤其是當使用融資和杠杆來增加資金利用率時。然而，同時也帶來了較高的風險，因為市場的波動性可能導致短線交易者迅速面臨虧損。
短線交易需要交易者具備良好的風險管理能力，包括設定適當的停損點和止盈目標，以控制風險並確保不會因單次交易而導致重大損失。此外，交易者還應該保持冷靜，避免情緒影響交易決策，並且持續學習和優化交易策略，以適應不斷變化的市場環境。
短線交易是一種需要高度專注、紀律和技術分析能力的交易策略。儘管帶有風險，但在合適的交易者手中，短線交易可以成為獲利的途徑，並且因其快速反應市場的特性而吸引著眾多積極參與市場的交易者。
短線交易的優點缺點是什麼
優點
優點A：降低交易風險。進行短線交易，只需考慮即時行情，不用研究行情大趨勢，有利即取，無利則逃，可以動態避開突發事件。即使部分操作出錯，也能及時處理止損，而不會造成大損失。
優點B：增加交易機會。雖然行情波幅會收窄，但盤面即時波段震動豐富，給短線交易者增加數個交易機會，如果操作得當，增加了盈利機會。
優點C：提高資金運作率。短線交易讓資金處於高度靈活的運作狀態，在總量資金沒有增加的基礎上能夠根據波幅反覆操作，大幅提高資金使用效率。
優點D：利潤積少成多。短線交易雖然每單賺取的利潤有限，但因為交易頻繁，盈利累積可觀。
缺點
缺點A：增加交易費用。頻繁的交易，增加了傭金和交易手續費的支出，如果操作不能實現盈利，只能淪落為交易商”打工”。
缺點B：不利於投資者心態。 盈利不止盈、扛單不止損會造成投資者僥倖心理，頻繁止損會導致投資者心態失衡，不利於形成良好的定力和耐性。
什麼人適合做短線交易？
A：小資金參與者適合做短線交易，大資金管理者不太適合短線操作。
B：貪心之人、心態失衡者，性格優柔寡斷的投資者不適合經常進行短線交易。
C：看盤時間少的投資者不適合短線交易。
第二部分：最適合短線交易的投資工具之一，CFD差價合約
CFD差價合約是什麼
CFD差價合約，是買方和賣方之間的一項合約，投資者以某一個商品的價格進行買賣，賺取這個商品未來走勢的結算價和當前合約價的價差。根據合約由賣方付給買方資產現行價值和平倉價值之間的差價（反之，如果差價為負，由買方付給賣方）。差價合約是以某個商品的買賣差價為標的物來進行交易的，不涉及商品的實體交易。
CFD差價合約最大的優勢是保證金杠杆交易。保證金比率從1%-10%不等。交易時，投資者需要按照約定向銀行或經紀商繳納一定數量的保證金，銀行或經紀商則選擇信貸支援提供相應的融資或融券。以5%融資比例的保證金為例，顧客只需支付500台幣就能做10000台幣的交易，而銀行或經紀商必須要有10000台幣才可以用於交易。因為杠杆的存在，五萬新臺幣就可以撬動100萬、甚至500萬新台幣的交易。
CFD差價合約為什麼適合短線交易
A：交易品種豐富。CFD差價合約的交易品種，可以是所有具有浮動價格的東西，比如外匯、期貨、股票、原油、貴金屬及其他商品，有浮動即意味著有交易機會。
B：雙向交易。CFD差價合約既能做多，也能做空，投資者進行對沖交易風險，可以規避現貨市場中的多頭頭寸風險。無論熊牛市或市場升跌，操作得當照樣獲利。投資者也可以在波動中增加交易頻率，從而獲取多次盈利機會，實現市場收益。
C:不需全額資金。CFD差價合約採用保證金杠杆交易，不需要投入全額資金，投資者不必按交易額的100% 存款到帳戶，通常只需要1%-10%的保證金即可。小資金撬動大交易，節省了資金投入成本。
D：提高資金流動率和使用率。CFD差價合約實行T+0的交易制度，讓資金處於集中運作狀態，投資者在來回波動的價格區間反復操作，提高了投資者的資金流動效率和資金使用效率。
E：全天候交易。CFD差價合約產品24小時連續或接近連續交易，一天內的波段震動或波段起伏大，反復震盪的行情使得交易機會增多，因此，帶給投資者盈利的機會就多。
第三部分：短線交易策略–以外匯為例
外匯在某種程度上是短線交易的典型代表，下面著重給大家介紹3個常用的外匯短期交易策略。
A：短期支撐交易
短期支撐交易是外匯買賣操作最佳策略之一，相對其他而言更具簡單化。短期支撐/阻力交易關鍵點在於尋找正確的支撐位。支撐位，給予價格支撐的點位；阻力位，對突破造成壓力的點位。當價格在K線排列上形成水準支撐的時候，投資者不妨選擇重要的價格水準支撐點，並根據主力突破方向進行開倉，尋找交易機會。價格向下，跌破支撐位，投資者可以做空；如果價格向上，突破阻力位，投資者可以做多。
短期支撐/阻力交易主要有兩種簡單的方式。第一種，看前期圖形的高點、低點及上方阻力線，原則上，已經形成有效突破的阻力線，反轉成為下一波行情的有力支撐位。第二種，通過均線系統只要尋找出均線吻合點，就能比較容易看出K線系統中的支撐點或阻力點。如圖3-1所示，澳元/美元價格在0.75997附近反復震盪，並屢次在0.76025箱體區間尋求穩定支撐，多條均線已經吻合，我們明顯看出阻力點為0.76060。這時只需耐心等待合適機會開倉即可。
圖3-1:2020-12-18澳元/美元外匯對（AUD/USD）十五分鐘（M15）圖表
該圖表明價格支撐對於突破交易的重要性。圖中所示，在1號水準位，價格支撐點為$0.76025。一旦連續放量向上突破$0.76060的阻力點，盤面就會在走勢的作用下形成強烈的看多條，投資者可以開多頭進行短線操作。
B：短期趨勢交易
短期外匯交易，重勢不重質，需要利用趨勢來順勢下單，趨勢正確時，獲利概率增大。投資者使用趨勢線工具，通過盤面分析，掌握走勢規律，根據整體判斷來下單，設定止損點。價格沿著預期移動時，可以繼續交易並追蹤止損。
短期趨勢交易主要看盤中趨勢形態。如果交易週期第三次從同一趨勢線反彈或上攻，極有可能做多趨勢正在形成，可以進行一波向上交易，如圖3-2。等趨勢線沿著預期方向突破時，可以選擇合適的價位元結束上一次交易。等價格走勢回檔再次形成支撐，可以尋找機會進行下一次交易。
圖3-2:2020-12-17澳元/美元外匯對（AUD/USD）三十分鐘（M30）直條圖，在時間段範圍內顯示該貨幣出現看漲趨勢。
圖表中可以看到，繼價格創建1、2號底之後， 3號底逐漸形成。價格在放量上漲後開始回檔，並獲得了K線強有力的支撐。當多空雙方展開爭奪，多頭突破上方均勢，立即出現類似於1、2號低的看漲線，價投資者即可在趨勢線收緊的情形下把握建倉時機。
假定趨勢上揚，為了減少不確定性風險，還要及時設置止損單，止損單應該選擇在第三次波動之後，就在買入前蠟燭底部最低價。
C：短期矩形交易
投資者可以在較小時間範圍內，主要指1分鐘（M1），5分鐘（M5）和15分鐘（M15）週期，根據蠟燭形態的變化，在價格朝預期方向突破高/低水準後展開交易。此策略需要投資者學會使用和分析矩形圖。矩形圖有4中蠟燭形態，分別為綠色蠟燭（陰線）、紅色蠟燭（陽線）、紡錘蠟燭及十字線。其中綠色蠟燭表明行情疲軟，賣出多於買入；紅色蠟燭表明行情堅挺，買入多於賣出。
在盤中圖表需找到反轉蠟燭形態，就可以按照特定蠟燭形態的指示方向輸入價格，當價格突破標記在蠟燭形態頂端，將發出進倉信號。如圖3-3所示：當兩條蠟燭線中的第一根蠟燭為陽燭，第二根蠟燭為陰線，矩形圖顏色相反；或兩條蠟燭線中，第二根蠟燭線的實體覆蓋第一根蠟燭線的實體，說明正處於看跌吞沒形態。當第二根蠟燭買家力量增強，覆蓋第一根蠟燭所代表的賣家力量，陽線覆蓋陰線，價格在支撐位回檔，就可以等待看漲反轉形態。
值得注意的是，行情複雜多變，在短期矩形交易中，一定要設定好止損價位。
第四部分：短線交易技巧
A：風險管理。交易前設好止損點，做好止損是為了更好的控制風險，將風險降到最低點，避免出現更嚴重的虧損。止損的作用是保本，投資的真理是在保本的基礎上謀求最大收益，保住了資金才有下一次翻盤的可能。
B：心態管理。短線交易最忌患得患失的心態。缺乏果斷和信心的投資者，收益和投入往往不成正比。在短線交易過程中，投資者應該避免攀比心理，保持良好的交易心態。
C：操作管理。短線交易始終堅持“短線是銀”的理念，錯開不確定性事件。通過快進快出的交易方式，以快速盈利為目的，有俐落袋為安，虧損立逃，隨做隨走，是一種靈活又富有成效的交易方案。短線操作，全天波動很大，交易機會很多，投資者要善於把握投資機會，等待最有利的投資時間。
D：技術管理。要想做好短線交易，要學會看盤面和圖表，懂得市場指數和趨勢線，會用極短期平均線。做短線交易，講究快准狠。穩定可靠的技術分析，能給交易做出更好的判斷。
這篇交易投資入門教學介紹了短線交易的優缺點及適合人群，CFD差價合約及特徵，外匯短線交易策略及技巧等內容，給大家提供參考。
以上觀點僅為個人看法，不作為投資建議，投資人請自行判斷投資風險。